"Начало года Дракона ознаменовалось войной, мором и смутой. Тень смерти бродила по улицам Белверуса, не щадя ни купца за прилавком, ни раба в его хижине, ни рыцаря за пиршественным столом. Лекари беспомощно разводили руками, в народе же говорили, что адское наказание ниспослано свыше – за грехи прелюбодеяния и гордыни".

- Роберт И. Говард, “Час Дракона”

Соседи постоянно питают друг другу зависть, мечтая заполучить богатства, которыми владеют их товарищи. Между странами происходит то же самое, особенно это касается Аквилонии и Немедии.

Давно уже немедийцы норовят наложить руки на богатые земли своего западного соседа, и даже после своего полного поражения продолжают изыскивать способы.

Немедийские ученые лихорадочно пытаются воспроизвести черный мор, что терзал Белверус в Час Дракона, а разведчики тем временем прочесывают ахеронские руины в поисках утерянных свитков и могущественных книг.

Медленно, но верно готовят немедийцы свою партию.

Сегодня по ущельям и тропам Пограничья разносится эхо тысяч обутых в сандалии ног. Немедийские отряды несут дозоры на скрытых меж холмов тропах, захватывая деревянные форты и башни, построенные аквилонскими отрядами, обязанными вести наблюдение за этим небольшим перевалом. Но об аквилонских солдатах, размещенных здесь для охраны этого малоизвестного пути из одних земель в другие, сейчас ничего неизвестно.

Армия немедийцев стягивается в тени у границы, и с каждым днем число их растет. Из Тарантии, от некоего неизвестного осведомителя, немедийцам поступило заверение в том, что внимание короля Конана будет отвлечено другими делами.

Генерал Зарат, известный беспощадной эффективностью своих действий, поставил перед своими командирами, Анием и Десимой, задачу овладеть поселением Корво. Колдуны под их командованием пробрались к ахеронским руинам в холмах, таща за собой перепуганных жителей Корво.

Над землями Аквилонии вновь неторопливо полощется на ветру алый дракон.